Beleggen
Wij bieden via vermogensbeheerder OAKK vier beleggingsstrategieën aan die je kunnen helpen jouw financiële doelen te behalen. Of je nu belegt voor jezelf, je kind, je bv of voor het opbouwen of juist uitkeren van je pensioen, hebben wij een passende oplossing voor jou. De beleggingsoplossingen zijn beschikbaar in verschillende risicoprofielen: van (zeer) defensief tot offensief+.
Beleggingsbeleid
Wij werken samen met professioneel vermogensbeheerder OAKK. Wij verzorgen de vermogensbegeleiding en helpen jou met de keuze van een passend risicoprofiel, het openen van de rekening en de jaarlijkse monitoring. OAKK beheert het beleggingsbeleid en biedt:
- Indexbeleggen (Markten BVN) aan, met de mogelijkheid om dit aan te vullen met actieve handelsstrategieën (Solid BVN).
- Factorbeleggen (Markten Dimensional) aan, ook met de optie voor actieve handelsstrategieën (Solid Dimensional).
Verschillen beleggingsoplossingen
Indexbeleggen
met OAKK Markten BVN
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Passief volgen van breed gespreide aandelen- en obligatiemarkten |
| + | Eenvoudig en transparant |
| + | Lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Dividendlekkage afgedicht |
| – | Grotendeels lichtgroen belegd |
| – | Geconcentreerde posities mogelijk |
| – | Meer kosten bij herweging index |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid BVN
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Factorbeleggen
met OAKK Markten Dimensional
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Beleggen in factoren voor een hoger verwacht rendement |
| + | Evidence-based en transparant |
| + | Redelijk lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Systematisch duurzaam beleggen |
| + | Vrijwel geen geconcentreerde posities |
| + | Meer winst door flexibel handelen |
| – | Geen afdichting dividendlekkage |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid Dimensional
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Kijk voor meer achtergrondinformatie, zoals gegevens over rendement, risico en kosten, op de pagina met Facts en Figures.
