Beleggen is een goede manier om vermogen te laten groeien. Het is vaak niet eenvoudig en het roept veel vragen op. Onze beleggingsdiensten vallen onder de noemer vermogensbegeleiding
Vermogensbegeleiding
Bij vermogensbegeleiding geven wij u op basis van een zorgvuldige inventarisatie van uw situatie integraal vermogensadvies:
- Wij helpen u met het formuleren van concrete vermogensdoelstellingen.
- Wij stellen de asset allocatie vast en leggen dit vast in een vermogensplan.
- Wij implementeren de beleggingsoplossing.
- Wij houden uw gegevens actueel en monitoren uw doelstellingen.
- Wij hebben jaarlijkse een onderhoudsgesprek.
- Wij helpen u gedisciplineerd en doelgericht te beleggen.
Wilt u meer weten over beleggen? Wij staan voor u klaar.
Beleggingsoplossingen: Beleggen met Advies en Beheerd beleggen
Voor vermogensopbouw voor de langere termijn is beleggen een goed alternatief voor sparen. Wij bieden de volgende beleggingsoplossingen aan:
Onafhankelijke begeleiding en professioneel beleggingsadvies door ons kantoor
U houdt de regie over uw beleggingen
Focus op financieel en duurzaam rendement
Extra blootstelling aan de medische sector
Passief en actief beleggen in breed gespreide, wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen
Geen minimuminleg
Pensioenbeleggen (box 1), BV-beleggen (box 2) en vrij beleggen (box 3)
Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem met 24/7 inzage
Onafhankelijke begeleiding door ons en professioneel vermogensbeheer door OAKK
U draagt de regie over uw beleggingen over
Focus op financieel rendement met lager risico
Normale blootstelling aan de medische sector
Passief beleggen in breed gespreide, wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen + actief beleggen in alternatieve fondsen
Eerste inleg minimaal € 1.000
Pensioenbeleggen (box 1), BV-beleggen (box 2) en vrij beleggen (box 3)
Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem met 24/7 inzage
Overige beleggingsdiensten
Integraal vermogensadvies is niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat wij ook helpen bij kleinere beslissingen, zoals:
- hulp bij verkrijgen van inzicht in de persoonlijke financiële situatie vóórdat u een beleggingsbeslissing neemt;
- hulp bij het afsluiten van een product van uw eigen keuze;
- hulp bij het vergelijken en kiezen van beleggingsfondsen;
- sparren, reflecteren en coaching over beleggen.
© Social Elephant Online Marketing