Vermogensgroei met beleggen
Steeds meer mensen ontdekken beleggen als een manier om hun geld voor zich te laten werken. Maar waar begin je? Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over beleggen en de verschillende mogelijkheden. Wil je een passend advies? Neem dan contact op met je adviseur of met onze experts. Zij kunnen je stap voor stap informeren over de kansen én de risico’s.
Beleggen
In samenwerking met OAKK bieden wij beleggers vier beleggingsstrategieën die jou kunnen helpen om je financiële doelen te halen.
De strategieën zijn beschikbaar in verschillende risicoprofielen: van (zeer) defensief tot offensief+.
Advies
- Wij inventariseren samen met jou alle relevante informatie en formuleren concrete beleggingsdoelen.
- Wij geven jouw pensioen- en vermogensadvies tot aan de middelenverdeling.
- Wij monitoren met jou of de beleggingsdoelen nog haalbaar zijn en helpen jou met bijsturen.
- Wij blijven jouw eerste aanspreekpunt.
Beheer
- OAKK is als professioneel vermogensbeheerder verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.
- OAKK stelt de portefeuilles samen die passen bij de middelenverdeling.
- OAKK selecteert en evalueert continu de fondsen in de portefeuilles.
- OAKK administreert, bewaart en herbalanceert de beleggingen en verzorgt de rapportages hierover.
Verschillen beleggingsoplossingen
Indexbeleggen
met OAKK Markten BVN
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Passief volgen van breed gespreide aandelen- en obligatiemarkten |
| + | Eenvoudig en transparant |
| + | Lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Dividendlekkage afgedicht |
| – | Grotendeels lichtgroen belegd |
| – | Geconcentreerde posities mogelijk |
| – | Meer kosten bij herweging index |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid BVN
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Factorbeleggen
met OAKK Markten Dimensional
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Beleggen in factoren voor een hoger verwacht rendement. |
| + | Evidence-based en transparant |
| + | Redelijk lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Systematisch duurzaam beleggen |
| + | Vrijwel geen geconcentreerde posities |
| + | Meer winst door flexibel handelen |
| – | Geen afdichting dividendlekkage |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid Dimensional
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Kijk voor meer achtergrondinformatie, zoals gegevens over rendement, risico en kosten, op de pagina met Facts en Figures.
