Beleggen
Wij hebben vijf gestandaardiseerde beleggingsoplossingen die je kunnen helpen om jouw financiële doelen mee te behalen. Of je nou belegt voor jezelf, voor je kind, voor je BV of om je pensioen op te bouwen of juist uit te laten keren, wij hebben een passende oplossing in huis. Alle beleggingsoplossingen zijn verkrijgbaar in vijf risicoprofielen.
Voor de duurzame beleggingsoplossing van Impactbeleggen hanteren wij een eigen beleggingsbeleid en regelen wij de vermogensbegeleiding. Er wordt hierbij multi-impact belegd en leggen daarbij accenten op impactthema’s: vitaliteit, circulariteit en financiële inclusie. Bij Indexbeleggen (Markten of Solid) en Factorbeleggen (Markten of Solid) is professioneel vermogensbeheerder OAKK verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en zijn wij verantwoordelijk voor de vermogensbegeleiding.
Hieronder leggen wij kort de verschillen tussen de beleggingsoplossingen uit. Wil je meer achtergrondinformatie, zoals over rendement, risico en kosten? Lees dan de Facts & Figures.
Indexbeleggen
met OAKK Markten BVN
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Passief volgen van breed gespreide aandelen- en obligatiemarkten |
| + | Eenvoudig en transparant |
| + | Lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Dividendlekkage afgedicht |
| – | Grotendeels lichtgroen belegd |
| – | Geconcentreerde posities mogelijk |
| – | Meer kosten bij herweging index |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid BVN
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Factorbeleggen
met OAKK Markten Dimensional
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Beleggen in factoren voor een hoger verwacht rendement |
| + | Evidence-based en transparant |
| + | Redelijk lage fondskosten |
| + | Geen transactiekosten |
| + | Systematisch duurzaam beleggen |
| + | Vrijwel geen geconcentreerde posities |
| + | Meer winst door flexibel handelen |
| – | Geen afdichting dividendlekkage |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Upgrade Solid Dimensional
| + | Voeg actieve handelsstrategieën (SKILLS) toe |
| + | Beter bestand tegen langdurige crises |
| + | Portefeuille wordt robuuster |
| – | In goede jaren blijft het rendement achter |
| – | De fondskosten worden hoger |
Impactbeleggen
via Fondsenplatform
Plus- en minpunten volgens onze vermogensadviseurs:
| + | Actief beleggen in duurzame aandelen obligaties en microkredieten |
| + | Norm-based en transparant |
| + | Best-in-class duurzaam beleggen |
| + | Vrijwel geen geconcentreerde posities |
| + | Dividendlekkage afgedicht |
| – | Hogere fondskosten |
| – | Transactiekosten |
| – | Afhankelijk van fondsmanager |
| – | Niet bestendig tegen langdurige crises |
Exclusief Maatwerk
| + | Wij maken voor jou een portefeuille op maat |
| + | Al mogelijk met een belegd vermogen vanaf € 250.000 |
| + | Keuze uit ruim 400 fondsen |
| – | Duidelijk uitschrijven eigen beleggingsbeleid |
| – | Kost meer tijd en aandacht |
Onze vermogensadviseurs
Nieuws items
-
Naar alle waarschijnlijkheid zal er met ingang van 1 januari 2023 meer ruimte komen om fiscaal vriendelijk te kunnen (bij)sparen voor een aanvullend pensioen. Dat heeft alles te maken een..Meer informatie
-
Vaak denken we dat het kopen van een huis de grootste financiële uitgave is die mensen in hun leven doen. Dat is niet waar. Meestal is met het pensioen een..Meer informatie
-
Heb ik zoveel nodig om te kunnen stoppen met werken? Deze vraag vraag wordt ons regelmatig gesteld. Ook wij verbazen ons om het hoge bedrag dat nodig is om onbezorgd..Meer informatie
