Beleggen is een goede manier om vermogen te laten groeien. Het is vaak niet eenvoudig en het roept veel vragen op. Onze beleggingsdiensten vallen onder de noemer vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding

Bij vermogensbegeleiding geven wij u op basis van een zorgvuldige inventarisatie van uw situatie integraal vermogensadvies:

  • Wij helpen u met het formuleren van concrete vermogensdoelstellingen.
  • Wij stellen de asset allocatie vast en leggen dit vast in een vermogensplan.
  • Wij implementeren de beleggingsoplossing.
  • Wij houden uw gegevens actueel en monitoren uw doelstellingen.
  • Wij hebben jaarlijkse een onderhoudsgesprek.
  • Wij helpen u gedisciplineerd en doelgericht te beleggen.

Beleggingsoplossingen: Beleggen met Advies en Beheerd beleggen

Voor vermogensopbouw voor de langere termijn is beleggen een goed alternatief voor sparen. Wij bieden de volgende beleggingsoplossingen aan:

Onafhankelijke begeleiding en professioneel beleggingsadvies door ons kantoor

U houdt de regie over uw beleggingen

Focus op financieel en duurzaam rendement

Extra blootstelling aan de medische sector

Passief en actief beleggen in breed gespreide, wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen

Geen minimuminleg

Pensioenbeleggen (box 1), BV-beleggen (box 2) en vrij beleggen (box 3)

Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem met 24/7 inzage

Onafhankelijke begeleiding door ons en professioneel vermogensbeheer door OAKK

U draagt de regie over uw beleggingen over

Focus op financieel rendement met lager risico

Normale blootstelling aan de medische sector

Passief beleggen in breed gespreide, wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen + actief beleggen in alternatieve fondsen

Eerste inleg minimaal € 1.000

Pensioenbeleggen (box 1), BV-beleggen (box 2) en vrij beleggen (box 3)

Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem met 24/7 inzage

Overige beleggingsdiensten

Integraal vermogensadvies is niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat wij ook helpen bij kleinere beslissingen, zoals:

  • hulp bij verkrijgen van inzicht in de persoonlijke financiële situatie vóórdat u een beleggingsbeslissing neemt;
  • hulp bij het afsluiten van een product van uw eigen keuze;
  • hulp bij het vergelijken en kiezen van beleggingsfondsen;
  • sparren, reflecteren en coaching over beleggen.
Laatste nieuws
  •  

    Compensatieregeling zwangerschaps- en bevallingsuitkering

    Vanwege een wijziging in de Wazo in mei 2005, verviel de zwangerschap,- en bevallingsuitkering voor de vrouwelijke zelfstandige. Vanaf juni 2008 kregen zij opnieuw recht op een uitkering vanuit de ZEZ. De vrouwen in de periode tussen mei 2005 en juni 2008 konden dus geen aanspraak doen op een zwangerschapsuitkering. Minister Koolmees heeft daarvoor de compensatieregeling in het leven geroepen.

    Lees Meer...

  •  

    Veranderingen in de wet geboorteverlof op til

    In februari heeft de Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees een wetsvoorstel gepresenteerd waarin de partner recht krijgt op meer verlof bij de geboorte van een baby. Nu krijgen partners na de geboorte nog 2 dagen betaald verlof, maar vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat de partner een hele week verlof krijgt.

    Lees Meer...

  •  

    DBA tot 1 januari 2020 in de ijskast

    De wet die een einde moest maken aan schijnzelfstandigheid wordt tot 2020 in de ijskast gezet. Daarna moet nieuwe wetgeving klaar zijn. Dat schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) was eerder al opgeschort tot 1 juli van dit jaar.

    Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact