Raadgevers Kuijkhoven

Uw adviseur voor ondernemen met zorg
Vraag vrijblijvend informatie aan

Uitgelicht: Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities (F-EUR)

Het Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities  (F-EUR) fonds is een kwantitatief beheerd beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde markten. Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.

Waar het fonds in belegt

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde markten. Het uitgangspunt is een passieve index. Van deze index wordt aan de hand van kwantitatieve data afgeweken, door bepaalde aandelen te overwegen en andere te onderwegen. Overwogen worden de aandelen die aantrekkelijk zijn gewaardeerd, winstgevend zijn, een sterk prijsmomentum kennen of die door analisten positief zijn gewaardeerd, omdat deze factoren gepaard gaan met een hoger verwacht rendement dan alleen de index. Daarnaast worden aandelen met betere ESG-scores overwogen. De duurzaamheid van de portefeuille wordt daarmee vergroot.

Het fonds belegt d.d. 31 juli 2019 in 800 aandelen en is dus goed gespreid.

De prestaties van het fonds

Het fonds bestaat sinds 12 december 2014. Kijken wij naar de track record over de periode van 2015-2019 dan is er in 2 van de 4 jaren (2015 en 2019) beter gepresteerd dan de benchmark (MSCI ACWI NR USD), in 2016 marginaal slechter en in 2017 en 2018 iets minder. Houden we echter rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties redelijk goed. De lopende kosten van 0,58% (2-9-2019) zijn overigens voor een kwantitatief beheerd fonds niet erg hoog.

Rol binnen portefeuille

Binnen onze portefeuilles van Impactbeleggen vormt het fonds samen met het Actiam Impact Wereld Aandelenfonds de kern van de aandelenbeleggingen, met een onderlinge verdeling van ca. 40% voor het Actiam-fonds en 60% voor het Robeco-fonds.

Zodoende wordt met het grootste deel van de aandelenbeleggingen belegd in aandelen met een goede duurzaamheidsscore en dat vinden wij belangrijk. Het fonds valt dan ook in een hoge categorie om met ESG-criteria richting te geven aan een beleggingsstrategie: ESG Outcome.

Het fonds brengt iets minder risico met zich mee dan haar Actiam-tegenhanger, terwijl het rendement gemiddeld is. Vandaar dat het fonds iets meer gewicht in de portefeuille heeft.

Conclusie

Robeco biedt met dit fonds een goed alternatief voor passief beleggen. Met dit fonds wordt bewust afgeweken van de passieve benchmark en overwogen naar aandelen met factoren voor een hoger verwacht rendement en een beter duurzaam profiel. Robeco is daarmee onderscheidend genoeg. Het fonds past daarmee prima in het door ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid.

Quick view: financieel

Fondshuis:Robeco Luxembourg S.A
ISIN:LU1123623123
Morningstar Rating™ Rendement (3 jr):Gemiddeld (31-7-2019)
Morningstar Rating™ Risico (3 jr):Gemiddeld (31-7-2019)

Quick view: duurzaamheid

Duurzaamheidsmandaat?:Ja / ESG Outcome
Morningstar Sustainability Ranking™:Gemiddeld (30-6-2019)
Morningstar Historische Sustainability Score™:50,22 (31-7-2019)
Morningstar Carbon Metrics™: Gemiddeld (30-6-2019)

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als ZZP'er of medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen