Raadgevers Kuijkhoven

Uw adviseur voor ondernemen met zorg
Vraag vrijblijvend informatie aan

Uitgelicht: iShares Global Water UCITS ETF

Het iShares Global Water UCITS ETF is een passief beheerd beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in  de watersector van ontwikkelde markten. Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.

iShares

Waar het fonds in belegt

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven in de watersector in ontwikkelde markten. Zoals gesteld is het fonds actief beheerd, hetgeen betekent dat de fondsmanager op basis van een fundamentele analyse aandelen selecteert.

Het fonds volgt de S&P Global Water 50 Index en belegt d.d. 29 augustus 2019 in 50 aandelen en is daarmee redelijk geconcentreerd.

De prestaties van het fonds

Het fonds bestaat sinds 16 maart 2007. Kijken wij naar de track record over de periode van 2012-2018 dan is er in 4 van de 7 jaren beter gepresteerd dan de benchmark (S&P Global Water TR) en 3 jaren waarbij het wat minder ging. Houden we echter rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties goed genoeg. De lopende kosten van 0,65% 2-9-2019) zijn overigens voor een passief beheerd fonds wel aan de hoge kant, maar niet ongebruikelijk hoog.

Rol binnen portefeuille

Het fonds vervult binnen de portefeuille van Impactbeleggen een rol als themabelegging. Met een themabelegging geven wij extra accenten aan een bepaald thema, in dit geval een thema dat goed aansluit bij SDG 6: Schoon water en sanitair. Naast een themabelegging is het dus ook een impactbelegging.

Zowel het korte- als het langetermijnrendement is bovengemiddeld, terwijl het kortetermijnrisico laag en het langetermijnrisico benedengemiddeld is. Vandaar dit dit een prima aanvulling is op de portefeuille.

Conclusie

Het fonds scoort goed op het gebied van duurzaamheid en biedt beleggers toegang tot een themabelegging die een positieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen op water- en sanitairgebied en tevens toegang biedt tot een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement. Het fonds past daarmee prima in het door ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid.

Tot slot is nog goed om op te merken dat het fonds op 10 juni 2019 een upgrade heeft gekregen in de Morningstar Analyst Rating© van Bronze naar Silver, waardoor we er nog meer van overtuigd zijn dat het fonds een welkome aanvulling is in de portefeuille.

Quick view: financieel

Fondshuis:Blackrock
ISIN:IE00B1TXK627
Morningstar Rating™ Rendement (3 jr):Bovengemiddeld (31-7-2019)
Morningstar Rating™ Risico (3 jr):Benedengemiddeld (31-7-2019)

Quick view: duurzaamheid

Duurzaamheidsmandaat?:Ja / ESG Outcome
Morningstar Sustainability Ranking™:Bovengemiddeld (30-6-2019)
Morningstar Historische Sustainability Score™:49,62 (29-8-2019)
Morningstar Carbon Metrics™:Gemiddeld (30-6-2019)

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als ZZP'er of medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen