Raadgevers Kuijkhoven

Uw adviseur voor ondernemen met zorg
Vraag vrijblijvend informatie aan

medisch specialist, ziekenhuis, beroepsaansprakelijkheid

Uitgelicht: Fidelity Global Health Care Fund

Het Fidelity Global Health Care Fund is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde markten. Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.

Waar het fonds in belegt

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven in de gezondheidssector in ontwikkelde markten. Zoals gesteld is het fonds actief beheerd, hetgeen betekent dat de fondsmanager op basis van een fundamentele analyse aandelen selecteert.

Het fonds belegt d.d. 31 juli 2019 in 48 aandelen en is daarmee redelijk geconcentreerd.

De prestaties van het fonds

Het fonds bestaat sinds 25 maart 2008. Kijken wij naar de track record over de periode van 2012-2018 dan is er in 4 van de 7 jaren beter gepresteerd dan de benchmark (MSCI World/Health Care NR USD) en 3 jaren waarbij het wat minder ging. Houden we echter rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties goed genoeg om hierbij te kiezen voor een actief beheerd en niet voor een passief beheerd fonds. De lopende kosten van 1,06% (30-8-2019) zijn overigens voor een actief beheerd fonds niet ongebruikelijk hoog.

Rol binnen portefeuille

Het fonds vervult binnen de portefeuille van Impactbeleggen een rol als themabelegging. Met een themabelegging geven wij extra accenten aan een bepaald thema, in dit geval Goede gezondheid. Dat sluit ook mooi aan bij SDG 3: Goede gezondheid en welzijn. Naast een themabelegging is het dus ook een impactbelegging.

Zowel het korte- als het langetermijnrendement is bovengemiddeld, terwijl het korte- als het langetermijnrisico benedengemiddeld is. Vandaar dit dit een prima aanvulling is op de portefeuille.

Conclusie

Hoewel het fonds geen specifiek duurzaamheidsmandaat heeft, scoort het fonds wel goed op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast kan het fonds als themabelegging een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van goede gezondheidszorg. Het fonds past daarmee prima in het door ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid

Quick view: financieel

Fondshuis:Fidelity International
ISIN:LU0346388969
Morningstar Rating™ Rendement (3 jr):Bovengemiddeld (31-7-2019)
Morningstar Rating™ Risico (3 jr):Benedengemiddeld (31-7-2019)

Quick view: duurzaamheid

Duurzaamheidsmandaat?:Ja / ESG Aware
Morningstar Sustainability Ranking™:Hoog (30-6-2019)
Morningstar Historische Sustainability Score™:49,72 (31-7-2019)
Morningstar Carbon Metrics™:Low Carbon (30-6-2019)

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als ZZP'er of medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen