OAKK SOLID beleggen met SKILLS

De twee basisstrategieën van OAKK zijn de zogenaamde MARKTEN-strategieën: Indexbeleggen (OAKK MARKTEN BVN) en Factorbeleggen (OAKK MARKTEN Dimensional).

Met deze strategieën wordt er overwegend passief belegd en is blootstelling aan (bepaalde) aandelen en obligaties belangrijk.

Beleggers kunnen ook kiezen voor een SOLID-variant van deze strategieën door een klein deel van de beleggingen (zo’n 20% à 25%) in OAKK MARKTEN in te wisselen voor zogenaamde SKILLS.

Wat zijn SKILLS?

In tegenstelling tot de beleggingsfondsen die in de MARKTEN-strategieën zitten zijn de SKILLS-beleggingsfondsen niet passief. Zij hanteren actieve handelsstrategieën.

Door MARKTEN en SKILLS samen te voegen in één portefeuille ontstaat er een zogenaamde Barbell-strategie. Die strategie stelt dat de beste manier om een balans te vinden tussen rendement en risico is om te beleggen in de twee uitersten (passief beleggen aan de ene kant en actief beleggen aan de andere kant), terwijl middenwegkeuzes worden vermeden.

SKILLS-strategieën kunnen zowel in goede als in slechte marktomstandigheden rendement genereren, dus ook als financiële markten enige tijd onder druk staan. Dat komt omdat SKILLS-fondsen op een andere manier rendement genereren. Bij MARKTEN-fondsen is het van belang om breed gespreid en zo passief mogelijk belegd te zijn in aandelen en obligaties. Bij SKILLS-fondsen wordt er echt gebruik gemaakt van de vaardigheden van fondsbeheerders om te kunnen profiteren van prijsverschillen, prijsbewegingen et cetera.

Willem Johannesma van OAKK legt het in dit filmpje kort en bondig uit:

De SKILLS toegelicht

OAKK maakt in haar SOLID-strategieën gebruik van een aantal SKILLS, waaronder arbitrage, multi-strategy en trendvolgend beleggen. Wil je meer daarover weten? Bekijk dan deze filmpjes:

Het nut van OAKK SOLID

Met de OAKK SOLID-strategieën is het mogelijk om ook als kleine belegger gebruik te maken van strategieën die normaal gesproken alleen openstaan voor pensioenfondsen en institutionele beleggers. De kosten van de SOLID-portefeuilles liggen weliswaar wel iets hoger dan die van de MARKTEN-portefeuilles, maar zijn nog allerzins redelijk.

Beleggers zullen het nut van het toevoegen van SKILLS aan MARKTEN-portefeuilles goed zien, zodra er sprake is van langdurige neerwaartse markten. De SKILLS-fondsen kunnen in die marktomgeving ervoor kunnen zorgen dat verliezen op het MARKTEN-deel van de portefeuille worden gedempt. Daardoor zal een portefeuille in die tijden ook wat minder zwaar door haar hoeven zakken en is er meer opwaarts potentieel zodra deze periode eindigt en markten en beter sentiment krijgen.

Daar staat tegenover dat in tijden van ongebreideld optimisme op financiële markten niet alle SKILLS-fondsen evengoed zullen kunnen mee-renderen als de MARKTEN-fondsen. De portefeuilles kunnen daardoor in die tijden iets achterlopen in rendement. Het nut van de SKILLS-fondsen in die tijden is dan met name om het neerwaartse risico van die portefeuille enigszins af te dekken.

Tot slot kan het toevoegen van SKILLS voor de (Gematigd) defensieve oplossingen ook zinvol zijn, omdat het verwachte rendement op het obligatiedeel van de MARKTEN-portefeuilles laag is. Door in die risicoprofielen een deel SKILLS-fondsen op te nemen, wordt zowel het rendement en het risico van de portefeuille in die risicoprofielen verbeterd.

De OAKK SOLID-strategieën zijn  geschikt voor de langetermijnbelegger die zich bewust is van de impact die neerwaartse beurstijden en crises kunnen hebben op het rendement van zijn of haar portefeuilles en die daarvoor enige bescherming zoekt.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier. Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur, met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.